四點市場沒看到的智能硬件浪潮:當市場在盯著互聯網大潮,認為智能手機結束后硬件行情結束時,暮然回首,發現今年電子行業也有金龍、歐比特[1.37% 資金 研報]、得潤漲三倍的,不比互聯網企業漲幅低,大市值公司大華�？等哺锠栆卜读�,軍工半導體板塊過去兩個月上漲一倍。 有四點一定是市場沒看到的:1、智能手機浪潮結束不代表硬件浪潮結束,虛擬顯示、汽車智能化、可穿戴、智能家居,在非消費電子如機器人[-3.91% 資金 研報]、軍工、汽車領域,硬件重要性越來越高!在這些從0 到1 的領域,為硬件公司提供廣闊空間;2、一批硬件企業開始往品牌方向發展,自己做和整合是兩種可行路徑,每種路徑都有自己模式,都在布局;3、一批硬件公司開始海外擴張,整合美國、歐洲和臺灣先進技術,這個趨勢不可逆轉(我們去年電子最底部報告《向左走、向右走》重點邏輯之一);4、一批硬件公司開始整合互聯網技術和公司,理科生學文科,未必學不會,有可能學的更好。市值百億后,缺人挖人,缺技術整合技術,缺渠道和互聯網企業合作打開渠道,整合資源能力是核心能力。 基于這四點,繼續看好硬件產業鏈和智能硬件大浪潮,我們不可能推薦所有產業鏈,只推薦最好的三個產業鏈虛擬現實、軍工半導體和智能汽車。相關標的參看我們今年七篇行業深度報告,下半年硬件浪潮會更猛。
虛擬顯示領銜聯想Tech World 大會,一系列新智能硬件創新引爆消費者需求:聯想發布全球首款智能投影智手表和微投智能手機,通過微投技術打開虛擬顯示第二屏,利用手勢識別技術增進人機交互,改善手表手機物理顯示畫面有限,交互困難的用戶痛點。微投技術將在虛擬顯示時代大顯身手,車載HUD、智能眼鏡、微投顯示將興起一系列應用,重點關注光學龍頭企業,如利達光電[-2.59% 資金 研報]等。(水晶光電[0.34% 資金 研報]投行項目不做表述)6 月11 日,Oculus 召開發布會,預計將公布消費級虛擬現實產品,成為虛擬現實發展標志性事件,繼續關注虛擬現實核心標的歌爾聲學[-1.66% 資金 研報]、天音控股[2.18% 資金 研報]、利達光電、大華股份[2.97% 資金 研報]、三安光電[0.00% 資金 研報]等。 繼續推薦和關注汽車電子和軍工半導體:汽車電子核心標的華工科技[-1.54% 資金 研報]、大唐電信[-2.17% 資金 研報]、歌爾聲學、利達光電、中威電子[1.29% 資金 研報]、欣旺達[-0.61% 資金 研報]。軍工半導體五虎歐比特、同方國芯[1.65% 資金研報]、大唐電信、上海貝嶺[-1.92% 資金 研報]和振華科技[-1.60% 資金 研報]。 |
